更新日期：2016-05-20 17:26:06浏览：
5月20日晚，洛阳钼业(3.860,0.01,0.26%)（603993.SH）发布定增预案，拟募集不超过180亿元资金，用于收购巴西和刚果（金）的2宗稀有矿产项目。
连续发布两宗大手笔海外并购案后，洛阳钼业（603993.SH）5月20日晚发布定增预案，拟募集总额不超过180亿元的资金，用于收购巴西和刚果（金）的2宗稀有矿产项目。
5月9日，洛阳钼业发布公告拟斥资26.5亿美元，收购矿业巨头自由港麦克米伦（FCX）位于刚果（金）的TenkeFungurume铜钴矿56%的股权；此前的4月28日，该公司还公告，拟以15亿美元收购另一矿业巨头英美资源（AngloAmericanPLC）位于巴西的优质铌（AANB公司）和硝酸盐（AAFB公司）业务。这两宗大手笔并购总金额高达41.5亿美元（约270亿元人民币）。
根据预案，本次发行对象为不超过10家符合相关法律规定的特定对象，均以现金认购。发行价为不低于董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于3.17元/股，发行数量不超过5，678，233，438（约56.78亿股）股本。
“两年来，我们一直储备现金，等的就是在低谷时能够在海外收购优质的矿产资源。”
洛阳钼业董事长李朝春20日在电话中向21世纪经济报道采访时表示：“最新公布的两笔并购的机会难得，一方面标的资产非常优质，无论是现金流，还是资源品种，都符合公司整体战略部署；另一方面收购价格相对处于也历史低位。”
李朝春还称，“此次收购完成后，洛阳钼业将成为世界第一大钼、钨、钴生产商；第二大铌生产商和巴西第一大磷肥生产商；及最重要的铜生产商之一，有望晋级世界级稀有金属龙头企业之列。”
洛阳钼业董事会认为，本次收购的两个项目，品种组合及估值水平符合董事会预期，收购的巴西铌磷业务和刚果（金）铜钴业务也是对国家“一带一路”战略的践行，尤其是铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业重要的原材料，助力中国经济转型和升级。
由于收购金额较大，全部用自筹资金将大幅提高公司资产负债率，因此部分收购资金借力资本市场，有利于长期优化公司资本结构，符合全体股东的利益。
洛阳钼业还称，为尽快推动上述项目顺利实施，公司将以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，履行交割手续，并在定增募资的资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。上述两大收购项目并不以本次增发的成功实施为前提，即便本次增发未能实施，洛阳钼业仍将以自筹资金实施收购。
目前，本次非公开发行相关事项已获得洛阳钼业董事会审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。
关于洛阳钼业：
官网资料显示，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（简称“洛钼集团”）是国内最大的钼生产商之一，拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。同时也是国内最大的钨精矿生产商之一。主要运营资产包括位于洛阳的三道庄钼钨矿和生产设施以及位于澳大利亚新南威尔士州的Northparkes铜金矿。公司在香港联交所和上海证券交易所两地上市，股票代码分别为3993.HK和603993.SH。
财报显示，洛阳钼业2012年至2015年营收分别为57.1亿元、55.4亿元、66.6亿元、42亿元，净利润分别为10.2亿元、10.8亿元、18.0亿元、7.03亿元。
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